Sucessão se planeja com todos vivos e a empresa de pé.

Planejamento sucessório organiza como o patrimônio passa de uma geração para a outra. Planejamento patrimonial organiza como ele fica protegido e eficiente enquanto isso não acontece. Os dois trabalham juntos: um cuida da transmissão, o outro da estrutura que será transmitida.

O que se ganha ao planejar antes

A metodologia da casa

Cada família tem uma composição, uma história e um conjunto de interesses que não se repete. Por isso o processo começa ouvindo as pessoas, e não abrindo o balanço.

1. 01

   Diagnóstico

   Levantamento do acervo patrimonial e leitura da situação atual, inclusive de quem está envolvido no projeto.

2. 02

   Mapeamento de interesses

   Entrevistas individuais e reuniões coletivas para entender os interesses pessoais, profissionais, patrimoniais e empresariais de cada participante, e quem é afetado por cada decisão.

3. 03

   Planejamento

   O plano executivo nos quatro eixos (tributário, societário, sucessório e de governança), com alternativas, vantagens e desvantagens de cada caminho.

4. 04

   Execução

   Com a alternativa escolhida e o passo a passo definido, a execução corre com a família concentrada no que importa: os negócios e as pessoas.

5. 05

   Acompanhamento

   A Evolua segue à disposição até a conclusão do projeto, ajustando a estratégia quando o contexto muda.

A holding centraliza a titularidade de bens ou de participações societárias numa estrutura só. Bem desenhada, organiza o patrimônio, dá controle sobre as decisões e simplifica a sucessão. Mal desenhada, cria custo tributário novo e um problema societário que não existia.

Os modelos que mais aparecem

O que uma holding bem estruturada entrega

Holding é ferramenta, não produto de prateleira: só entra depois que o diagnóstico mostra que ela resolve.

O acordo de sócios (de acionistas, na sociedade anônima) é o documento que combina como a sociedade funciona nas horas difíceis: quando um sócio quer sair, quando dois discordam, quando um morre, quando é hora de distribuir ou de reinvestir. Vale para qualquer porte, e vale ainda mais onde o vínculo societário e o vínculo afetivo se sobrepõem.

O que o acordo pode regular

O protocolo familiar formaliza o que a família combina sobre a empresa: quais são os valores, quem pode trabalhar nela e com que critério, como se distribui, como se decide e o que fazer quando há discordância. Não é contrato social nem acordo de sócios. É o documento que evita que esses dois sejam chamados a resolver o que é da esfera da família.

O que o protocolo organiza

Mais do que documento, o protocolo é um pacto entre gerações, e ele é escrito quando ainda dá para escrever com calma.