Planejamento Sucessório e Patrimonial
O Planejamento Sucessório é um caminho de prevenção que deve ser realizado pelas famílias que buscam garantir a transferência do patrimônio, seja ele composto por empresas (participações societárias), imóveis ou investimentos financeiros, de uma forma segura, organizada e com um custo reduzido.
Um Planejamento Sucessório eficaz, traz mais tranquilidade e harmonia para a família, contribuindo para o sucesso e a continuidade dos negócios e desenvolvimento das pessoas.
Já o Planejamento Patrimonial é uma estratégia utilizada para organizar e proteger os bens de uma pessoa ou família, garantindo a preservação do patrimônio e melhorando a efetividade tributária nas operações, além de colaborar no momento da sucessão.
A EVOLUA CONSULTORIA desenvolveu um método próprio para a realização deste trabalho:
DIAGNÓSTICO.
- Realizando o levantamento patrimonial, cruzamento de dados e informações, e conhecendo as pessoas envolvidas no projeto, o diagnóstico revela qual é a situação atual do patrimônio do cliente.
MAPEAMENTO DOS INTERESSES
-Uma vez conhecida a árvore genealógica familiar, através de entrevistas individuais e reuniões coletivas identificamos os interesses pessoais, patrimoniais, empresariais e profissionais dos participantes do projeto e quais pessoas podem ser afetadas com as decisões.
PLANEJAMENTO
- O Planejamento se divide em aspectos tributários, societários, sucessórios e de governança. Nesta fase apresentamos o plano executivo de trabalho que uma vez aprovado será executado com o apoio da EVOLUA.
EXECUÇÃO
- Com o passo a passo definido, a execução do projeto ocorre de maneira tranquila, segura e clara para que você possa se concentrar no que realmente importa: A Família e os Negócios.
ACOMPANHAMENTO DA ESTRATÉGIA
- A EVOLUA, permanece à disposição do cliente até a conclusão total do projeto, fazendo o acompanhamento da estratégia definida para caso haja a necessidade de ajustes, acompanhar e orientar as melhores práticas aos seus clientes.
Vantagens:
- Evita desperdícios financeiros
- Assegura a tranquilidade da família empresária
- Protege o legado